Promluvte s mistrem Li a vydejte se hledat Jitřní hvězdu (nyní nemáte dočasně žádného společníka). Jděte do města a doleva po schodech nahoru (pod schody můžete od obchodníka nakoupit nové drahokamy - ale pamatujte, že máte užitek jen pro tři). Nad schody potkáte muže, pokud jste ho zachránili před bandity a vybrali bednu na jihu vesnice. Chce po Vás vrátit peníze; buď je můžete zapřít a získat body ke zlu nebo mu vrátit polovinu stříbra (tj. -100) a získat body k dobru. Na rozcestí jděte rovně do kopce a za průchodem vyberte sud napravo. Pak se dejte k bráně, kde leží omráčený strážce. Nepřátele můžete buď zahnat (zastrašit, alespoň 10 bodů) nebo s nimi bojovat (6 nepřátel). Nakonec promluvte se strážným a dojděte se dobít k fontánce. Vydejte se do bažiny.
Jděte pořád rovně (tedy za roh doprava). Zbavte se banditů, vyberte sud ve zřícenině a promluvte s obchodníkem. Jděte dál a narazíte na Moudrého Zu - druhého (i když nyní jediného) společníka (opět, odmítnout ho není možné). Proberte mrtvoly kolem altánku, přečtěte knihu (Bestiář 1) a pak se dejte na sever. Je jedno jestli levou nebo pravou cestou, ale dejte se nejprve doprava. Zde pobijte vojáky a zachraňte Polní květinku (a seberte stříbro z mrtvoly napravo od skály). Teď se vraťte a jděte levou cestou. Pobijte bandity a vojáky bez rozdílu a pokračujte dál.
Na ostrově s domem zabijte zbytek vojáků a po boji vyzpovídejte posledního přeživšího. Nakonec ho můžete nechat běžet nebo ho preventivně zabít. Pokračujte do jeskyně na severu.
V jeskyni nejprve pobijte obra nalevo a pak dva napravo. Vyberte věci ze dvou truhel na konci (zde pravděpodobně narazíte na první past ve hře; měla by ale být tak jednoduchá, že by se Vám mělo pokaždé podařit efektivně uskočit - náhražka za odpasťování) a pak se vraťte ke vchodu. Dejte se úzkou uličkou uprostřed (sledujte zářící houby) a nahoře zabijte Ropušího démona. Pozor na jeho schopnost otravy. Za odměnu Vám bude první transformační styl - právě Ropuší démon, který primárním útokem způsobuje otravu (kromě normálního zranění) a silným útokem střílí jazykem na dálku. Do tohoto stylu ale moc bodů neinvestujte, protože není příliš účinný.
Pokračujte dál až ke Gaovi (nebo můžete oběhnou skálu nalevo a obrat kostru o její naspořené jmění). Při rozhovoru Gao naznačí to, co záhy odhalíte. Až k tomu bude příležitost, řekněte, že nebudete bojovat sami a zvolte si Jitřní hvězdu nebo Moudrého Zu jako pomocníka - boji se stejně nevyhnete a jen se připravíte o možnost bojovat v přesile. Dejte si pozor na zpomalující útok a také na draka, před kterým musíte utéct hodně daleko, aby Vás nespálil. Po boji si v rozhovoru opět zvolte, kdo s Vámi půjde (můžete mít jen jednoho společníka), ale jelikož by už všichni nepřátelé měli být mrtvý, tak na tom nezáleží.
Projděte truhly v jeskyni a seberte techniku Důvtip zmije a svitek Oči zmije (jeden ze tří potřebných pro naučení stylu Zmije způsobujícím otravu). Pak se vraťte před jeskyni. V rozhovoru shlédněte video a pak se vydejte k vážce a leťte zpět do města.
Pokračování: Zničení dvou řek